年会分论坛速递丨平行分论坛七:家族传承新路径
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年会分论坛速递丨平行分论坛七:家族传承新路径
提要
本次分论坛将聚焦讨论影响力投资如何成为家族传承的创新路径,如何利用这一创新性的金融工具,助力家族在实现财富传承的同时,履行社会责任,传递家族文化,和全球商业向善趋势接轨。

过去的十年间,中国社会财富实现了几何级数增长的黄金阶段,财富群体人数暴增。与此同时,因为成长环境和教育背景的差异,财富继承人群的人生观和家庭观往往与老一辈人截然不同,如何处理好家族传承问题,打破“富不过三代”的魔咒已经成为了中国财富家族眼下面临的首要难题。

由美国洛克菲勒家族最早提出的影响力投资旨在兼顾投资的社会效益、环境效益和财务效益。良好的影响力投资,能够与家族价值观和使命结合起来,真正提升家族的自身品牌,建立良好的家族声誉。

根据瑞银和康顿的全球家族办公室报告,54%的家族办公室表示有意在未来12个月增加影响力投资。有调查表明,财富下一代,特别是千禧一代,正在推动家族办公室的影响力投资。”

本次分论坛将聚焦讨论影响力投资如何成为家族传承的创新路径,如何利用这一创新性的金融工具,助力家族在实现财富传承的同时,履行社会责任,传递家族文化,和全球商业向善趋势接轨。

承办单位

丰泰资本 

时间&地点

2019年10月17日9:00-12:00

二层环球宴会厅3厅

分论坛嘉宾

(以姓氏字母排序)

Mehvesh Mumtaz Ahmed    亚洲慈善与社会发展研究中心(CAPS)研究部主任

谷青 福特基金会项目官员

洪振桓   冠城集团执行董事 达沃斯全球杰出青年社区执委

柯雪 视达佳科技创始人

雷博 铁骑力士集团新兴业务总裁

穆映江 恒兴资本创始合伙人

童甯 励媖中国秘书长

王进 麒麟会发起人,曼哈顿资本创始合伙人,公益金融联盟理事长

吴京倞(Candice Wu) 泰格瑞家族办公室创始合伙人

章亮(Judy Zhang)  康桥汇世(Cambridge Associates)中国区董事总经理

朱荟颖 再石资本创始合伙人

发言嘉宾简介

Mehvesh Mumtaz Ahmed    

亚洲慈善与社会发展研究中心(CAPS)研究部主任

Mehvesh女士在盈利和非盈利领域的公共政策、公共财政和经济等领域有着丰富的研究、分析和管理经验。她曾在世界银行的减贫和经济管理部门、联合国开发计划署以及纽约市长管理和预算办公室工作。同时,她也为本科和MBA学生教授经济学课程。

Mehvesh女士拥有普林斯顿大学公共政策和经济政策硕士学位,以及伦敦政治经济学院哲学与经济学学士学位。

谷青

福特基金会项目官员

谷青女士是福特基金会(美国)北京代表处的项目官员,2018年加入福特基金会,负责公益慈善和社会金融方面的资助工作。此外,她还负责与中国基金会和公益慈善领域的思想领袖建立联系,相互学习并开展合作。

加入福特基金会之前,谷女士在联合国开发计划署(UNDP)驻华代表处任助理国别主任,负责减贫、平等和治理领域的工作。谷女士于2009年加入联合国开发计划署驻华代表处。在她九年的联合国职业生涯中,谷女士与中国的政府机构、智库、公益慈善界和私营部门合作,共同开展旨在减少贫困、促进公平、实现善治和法治以及促进可持续发展的项目。谷女士运用可持续发展目标框架,开创了联合国开发计划署的公益慈善项目领域,并督导出版了三本关于中国公益慈善事业发展的报告。谷女士曾担任中国政府任命的2030可持续发展议程创新示范区咨询委员会高级专家。在加入联合国开发计划署之前,谷女士在中国政府部门负责国际司法合作工作。

谷青是志奋领学者,英国牛津大学法学全优硕士,曾任英国牛津大学法律系犯罪学研究中心研究助理,美国斯坦福大学民主、发展和法治中心访问学者。

洪振桓 

冠城集团执行董事

洪振桓(Jacky Hung),1991年生于中国香港,拥有南加州大学一级荣誉学位。现以冠城集团执行董事身份全面接手地产板块工作,并参与管理集团下属教育、物业、金融和产城四大板块业务。

洪振桓先生现为港区政协青年委员会副主席,于2019年获选为全球杰出青年以及全球杰出青年成都社区执委;同年,作为冠城集团代表加入到中国企业家俱乐部。

柯雪

视达佳科技有限公司创始人

GreenLong Construction Inc.副总裁兼创始人

作为一名房地产开发商,柯雪协调并完成了3亿美元的加拿大的重建项目的收购。同时,作为医疗器械初创公司的创始人,她致力于通过先进的科学技术(角膜塑形镜)来帮助解决现在中国青少年的视力问题。

在2013年,她创立了一个NGO组织——“是的!青年企业家协会”该组织举办了12项重大的邀请制活动,联合举办了首次旨在聚集温哥华北岸当地社区和移民们的晚宴,并为柬埔寨和老挝学校的课程及道路系统的改善提供支持。

雷博(Jasper)

铁骑力士集团新兴业务总裁

铁骑力士集团创建于1992年,27年来从单一的饲料加工发展成为集饲料生产、种畜禽繁育与养殖、屠宰分割和食品精深加工为一体的现代高科技农牧企业集团。现在全国建有130余家分(子)公司,拥有资产百亿元、员工13000名(其中:博士、硕士500余名),为农业产业化国家重点龙头企业,获得“国家高新技术企业”、“国家认定企业技术中心”、“中国驰名商标”等荣誉,是行业内唯一一家同时承担国家现代生猪、蛋鸡、水禽三大产业技术体系综合试验站企业。

穆映江

恒兴资本创始人

穆映江先生毕业于中国金融黄埔军校清华五道口金融学院和美国常青藤康奈尔大学,以“晋商家族办公室”的模式成立了恒兴资本,为产业家族客户提供针对性的资产版块配置方案和结合产业引导基金为家族企业资产提供产融结合的金融服务。恒兴资本目前是中国排名前十的家族办公室。荣获2018年度福布斯30Under30金融及财务的封面人物,也是山西省工商联青年企业家商会的执行会长,同时是上信文化环境慈善信托的理事长。

童甯 

励媖中国秘书长

童女士是励媖中国秘书长. 负责机构的战略、项目和政企关系。励媖中国是国内最大的女性发展类公益机构之一,目前在全国 20个城市和 100 多所高校建立了励媖社区,社区成员规模 100,000+。

童女士曾任职于知名高校的非营利智库,负责高管教育和家族慈善研究。她曾带领团队联合创制家族基金会报告、中美青年善财伙伴计划等颇具社会影响力的项目。

她曾在中国社科院“蓝皮书”系列发表过多篇专题文章,并受邀进行多次“中国慈善”的跨国分享。童女士曾获美国政府专项人才资助派驻哈佛大学肯尼迪学院访学,同时是中国(内地)首位理查德·洛克菲勒学人。

王进

公益金融联盟理事长

麒麟会发起人

曼哈顿资本创始合伙人

王进博士毕业于浙江大学生物系,在美国伍斯特理工(WPI)获得生物医学博士,是海外华人中最早(90年代中后)进入生物科技风险投资领域的专业人士,从业VC早期投资20年,把美国成熟的天使投资俱乐部机制引入国内,是中国医疗健康领域最有影响力的天使投资人。

王进是美中药协SAPA早期创始人,曾担任美国派拉蒙资本(paramount capital)生物医药风险投资基金亚太中国区主管,负责操盘中国首创的砒霜治疗白血病的项目。2002 年回国创办曼哈顿资本从事天使投资,投资过丁香园、优达生物科技等十余家知名企业。同时他把美国成熟天使投资俱乐部机制引进中国,与其它核心发起人聚集了浙商创投、银杏谷资本、独角兽孵化器、华旦资本、迭代资本、原质资本、帮实资本等一批专业天使投资机构,进行落地管理。

吴京倞(Candice Wu)

泰格瑞家族办公室创始合伙人

Candice Wu女士拥有6年英国伦敦家族办公室的工作经验,曾服务于全球顶级多家族办公室,服务50个欧洲家族,并负责大中华区业务,属于早期进入家办行业的国人先行者。在国内曾就职于知名私募基金及财富管理公司,致力于将传统西方的家办理念带入中国,建立中国高净值人群与欧洲贵族及大家族的桥梁,帮助国内客户实现家族财富及文化传承。吴女士拥有英国双硕士学位。

章亮 

康桥汇世投资顾问(北京)有限公司董事总经理 

章亮女士现任康桥汇世投资顾问(北京)有限公司董事总经理,帮助中国境内主权财富基金、家族办公室和保险公司投资海外市场。章女士于2012年加入康桥汇世,在公司的波士顿总部工作两年后返回北京。她为全球多家机构投资者(资金总额从1亿到300亿)提供过资产配置、投资策略分析,基金选择、风险管理等方面的建议。她曾领导或参与过多个对冲和私募市场基金的调研工作。

在加入康桥汇世之前,章亮女士曾在商学院期间在沙特阿拉伯国王科技大学基金投资公司实习,从事战略资产分配和对冲基金研究。在商学院之前,章亮女士在美国阿姆斯风险管理公司从事保险风险建模,曾经帮助世界领先的保险和再保公司提供风险评估解决方案。她也曾随公司参与了协助中国保监会制定全国财险风险评估数据采集规范,并参与组织巨灾险知识大讲堂。

朱荟颖  

再石资本创始合伙人

再石资本是以绿色能源产业为背景的市场化股权投资机构,专注于绿色产业领域内领先企业的投资,旨在通过金融的力量促进绿色技术、商业模式的创新发展,加快中国的绿色发展和经济转型,协助实现中国经济的可持续发展。

朱荟颖女士为再石资本的创始人、创立再石资本之前,朱女士曾先后任职于中国银行及协鑫集团。

活动流程

9:00-9:05  

主持人开场

9:05-9:15

主题分享:亚洲影响力投资生态建设报告

Mehvesh Mumtaz Ahmed    亚洲慈善与社会发展研究中心(CAPS)研究部主任

9:15-10:00 

圆桌讨论:中国如何借鉴海外影响力投资实践经验?

主持人:章亮,康桥汇世(Cambridge Associates)中国区董事总经理

嘉宾:Mehvesh Mumtaz Ahmed   亚洲慈善与社会发展研究中心(CAPS)研究部主任

谷青  福特基金会(美国)北京代表处项目官员

10:00-10:20 

茶歇&Networking

10:20-11:10 

圆桌讨论:影响力投资如何为未来商业形态发展提前布局?

主持人:贾安亚 丰泰资本投资总监

嘉宾:王进  公益金融联盟理事长

朱荟颖 再石资本创始合伙人

穆映江 恒兴资本创始合伙人

11:15-12:00

圆桌讨论:企业传承人如何通过布局影响力投资&共建向善企业引领新商业文明?

主持人:童甯 励媖中国秘书长

嘉宾:柯雪 视达佳科技创始人

洪振桓 冠城集团执行董事

雷博 铁骑力士集团执行董事

吴京倞 泰格瑞家族办公室合伙人

来源:社会企业与影响力投资论坛公众号

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