分论坛三:跨界新生代&影响力投资
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分论坛三:跨界新生代&影响力投资
提要
本论坛以“跨界合作生态:社会企业融资孵化与青年创想家人才培养”为主要探讨方向,旨在推动职场精英,高净值个人等青年群体以个人身份跨界参与影响力投资,在帮助社会企业融资孵化的同时,满足自身学习成长的诉求,实现青年人才的教育和培养。

在这场社会企业与影响力投资行业盛会之中,由ABC美好咨询社(下称“ABC”)承办的分论坛「跨界新生代&影响力投资」(The New Generation and Impact investing)于10月16日顺利举办。

ABC品牌传播高级经理王子晗介绍了本次分论坛的承办背景与ABC一路走过的风雨历程。“跨界新生代与影响力投资”作为社企论坛分论坛之一,以“跨界合作生态:社会企业融资孵化与青年创想家人才培养”为主要探讨方向,旨在推动职场精英,高净值个人中的青年群体跨界参与影响力投资,在帮助社会企业融资孵化的同时,满足自身学习成长的诉求,实现青年人才的教育和培养。

美好社会咨询社(ABC)成立于2008年,是中国第一家撬动专业志愿者为社会组织提供管理咨询和研究服务的社会企业,目前设有北上广深蓉五个分社,并在筹备第六个城市分社(杭州分社)。经过十一年的发展,ABC每年可撬动近千名青年志愿者参与公益,发挥他们的知识与技能为公益事业提供专业服务。自2018年开始,ABC首推影响力投资顾问服务,组织专业志愿者为投资方提供行业研究,尽职调查和投后评估等服务,有效提升投资资金的使用效率和社会影响力。

在不断实践当中,我们发现越来越多的青年新生代对于影响力投资和社会企业萌生兴趣,并快速理解和认同,但缺少可以让他们多元参与的方式,ABC希望通过此次分论坛的举办,介绍影响力投资市场的基础概念,面向投资人及新生代群体分享国内外成功经验,倡导青年群体通过跨界参与实现影响力投资机构、社会企业和青年人才三方共赢。

01 主题分享 | ABC美好社会咨询社创始人钱洋、副社长韩宗川

美好社会咨询社(ABC)创始人钱洋介绍了影响力投资的基本情况,以ABC的十一年实践为基础,介绍ABC引导及支持职场精英跨界参与影响力投资的案例。跨界新生代通过参与影响力投资顾问项目式学习,在四个阶段:深度参与、做中学、链接合作、引领示范中形成经验,输出给投资方及被投机构,回应社会问题制定解决方案,共同提升影响力。

ABC影响力投资顾问业务始于2018年,某共享经济领域独角兽公司出资一百万启动了关注社会影响力提升的投资/资助项目,由ABC的专业志愿者团队梳理过程中的标准化工作,进行市场扫描、影响力模型搭建、尽职调查、投资委员会召集、项目评估等。自此,ABC以影响力模型搭建、待资助项目尽职调查、投后评估等方式提供设计,并形成了一套系统的影响力投资顾问产品。

美好社会咨询社(ABC)副社长韩宗川分享了美国非营利组织Social Venture Partners(社会创新合作伙伴)的运作模式,及其引导富裕个人跨界参与影响力投资的经验。参与项目的合伙人以陪伴的方式,不仅为被投项目提供资金,并亲身以实践和专业技能助力公益组织投后服务,帮助机构规模化发展,实现其社会影响力。

02 案例分享 | 一众基金联合创始人、上海联劝公益基金会秘书长王志云

一众基金是中产阶级跨界参与影响力投资的成功典范,分享以精彩的视频短片开场,这些普通中产作为城市的中坚力量,通过集体捐赠的方式持续参与公益,将个人投入与社会公益联合。普通人接触公益往往从情感开始,然后理解社会责任,从而产生社会影响,最终参与到社会改变。

一人行快,众人行远,一众基金作为城市中产跨界参与公益的平台,在联合捐赠与实践公益的过程中,助力个体的自我成长、教育和发展,将个体影响力聚合,从而产生巨大的社会影响力。

03 圆桌讨论 | 富裕个人跨界参与对于社会企业融资孵化的价值创造

佛山市顺德区创新创业公益基金会秘书长陈嘉俊表示,上辈人对于产业经济有着深厚积淀,而新生代在时代发展的背景下拥抱信息与科技的革新,影响力投资实现了家族传承与社会创新的双赢。如以绿色可再生资源助力传统企业的环保转型;以祠堂、教堂等古建筑修复的方式,将审美和建筑工程连接,实现了上辈人与新生代的财富代际传承和对话。

同时,家族企业新生代们更愿意承担产业革新的责任,比如带动海外科创项目在国内落地生根,实现企业的网络与品牌拓展。影响力投资也促进了家族新生代之间的交流,通过资源和产能的协同实现企业转型升级。

LGT公益创投基金中国区负责人丁靖怡(Crystal)分享了LGT的案例,来自海外的创始人将自身想法与家族的公益实践、产业传承结合在一起,以商业方式解决社会问题,从教育、医疗、环保等领域入手,通过影响力投资帮助发展中国家的弱势群体提升生活质量,为社会创造价值。

商业投资的关注点以商业模式为主,即“如何赚钱,赚谁的钱,怎么可持续赚钱”这些具象问题,而这在国内的社会企业中并不清晰,因为影响力投资在国内尚不成熟,所以现阶段影响力的关注点聚焦在“是否有效回应社会问题”。例如养老领域,老人护理的社会需求受到广泛关注,但退休生活如何多元化等需求还有着市场缺口。

从影响力投资的回报上来看,除了财务回报,影响力回报也一样值得关注。有些投资项目从财务回报看非常成功,受到很多投资人的青睐,却没有达到既定的影响力目标,这也不能说是一个成功的项目。

鼎昆教育集团董事长,原UBS执行董事,瑞银Optimus基金会亚太区总监魏巍以十多年的公益经验为基础,探讨了影响力投资的发展方向。影响力投资不仅要聚焦解决问题,还要符合行业痛点,实现行业整体效率的提升,瓶颈的突破。

比如大病救治领域在捐赠和投资中较为热门,资源与政府支持不断深入,而这个领域的投资却仍有较大发展空间。目前这一领域的投资项目主要集中在个体救治,局限在“有钱治好”的阶段,在整个行业效率提升与瓶颈突破方面没有得到足够的重视。我们不仅要关注个体病情治愈,还要关注治疗进程向前发展,包括但不限于伤口由开刀转为微创、用药量与住院天数降低,治疗效果提升等方式。另外,社会消费不断升级,患者不仅要“治好”,还要看病的过程是愉快的,恢复是迅速的,衍生的软性服务同样蕴含着很大投资市场。

北京德和衡律师事务所合伙人律师李泳昕认为只有与金融结合,才能实现公益的可持续发展,让社会效益、经济效益能有更大的机遇融合在一起。例如慈善信托的方式,以捐赠建立基金的业务模式运作,实现资源的整合与落地,通过金融工具选择,让融资产品化、规模化、流程化,让项目更有影响力。她在《中国式慈善基金会》一书中对这部分内容有着较多阐述。

04 圆桌讨论 | 影响力投资对于跨界人才的教育和培养

丰泰社会创新投资基金负责人张一雷认为新生代个体或多或少有些公益理念,捐钱不难,但在捐赠完成之后还需学习和反思,真正有触动才能更深入的参与。他曾在公益组织工作了一段时间,希望通过具体项目参与做出自己的社会贡献,后来逐渐认识到行业仍需持续发展,个体很难推动宏观改变,他希望通过影响力投资的途径放大个人力量,撬动更多社会资源,释放给真正需要资助与帮助、需要得到更多关注和资源的社会群体。

天津世纪集团有限公司董事、副总经理,北京接力公益基金会理事郝庭帅认为随着市场消费升级和时代变迁,影响力投资的关注点正在改变。之前往往局限于基础设施的提升改善,投资那些结果明确的项目,例如偏远地区助学与扶贫、大病救治等个案项目,而多元化的模式正在逐渐兴起,例如一众基金和ABC美好社会咨询社这样的组织让人眼前一亮。而未来自己的投资方向不会仅以资金形式参与,会更多参与到项目执行阶段。

一众基金联合创始人,上海联劝公益基金会秘书长王志云表示,新生代群体参与公益的意识、机会、渠道还不够明晰,常常既“不懂”又没有经验。而参与就是他们最好的学习方式。都市新生代忙于工作,很容易和所生活的城市及社区的真实面貌产生脱节,一众基金通过“一人一票”的方式,集结个体力量参与公益行动。这些精英与社会中坚力志愿服务于社会,以“社会问题解决方案的提供者”这一视角,通过公益实践看到了社会的真实。

新华公益创办人、接力中国基金会秘书长高向梅认为,新生代们对社会有着付出意愿,通过金钱、行动和资源等方式参与,给项目赋能,更加注重成效。她通过一个亲身参与的投资项目举例说明了投资需要更规范的章程,参与需要更审慎的衡量。而富裕个人通过小额资助等方式支持公益,可以由ABC这样的专业机构来提供帮助。

在年会上,我们见证了很多影响力投资与社会企业的案例,见证了商业向善的更多可能,也看到了很多青年人积极参与社会改变,跨界交流的身影。ABC持续关注青年与社会,我们欣喜的看到越来越多的新生代开始承担更大的社会责任,跨界参与公益,致力于解决社会问题。我们希望继续集结社会公益与专业志愿者的力量,引入更多跨界资源,促进青年有效参与,共同让社会更加美好。


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