1月26日，由中华慈善总会家风传承与慈善信托委员会主办的“中华善家传承大会”在北京召开。中华慈善总会第一书记、会长宫蒲光致辞，十二届全国政协副主席、中华同心温暖工程基金会理事长马培华发表重要讲话，河仁慈善基金会第一理事长、福耀集团董事长曹德旺，中华思源工程基金会副理事长兼秘书长、林达集团董事局主席李晓林等出席并发表主题演讲。会议还发布了《中国善家传承服务创新案例（2023）》。

为促进金融向善、助力善家传承，此次大会特举办了善家传承与金融促善平行论坛。该平行论坛由金融机构、慈善组织、家族办公室、咨询机构、律师事务所等机构代表以及捐赠人、慈善信托委托人、业内专家等齐聚一堂，共同探讨如何用好金融力量促进慈善事业高质量健康发展，并助力善家传承。

中华慈善总会副秘书长兼财务部部长高守华致辞。高守华指出，为落实二十大报告会议精神，总会积极创新，引入金融机构、外部专家等各方力量，专设了家风传承与慈善信托委员会这一分支机构。在宫蒲光会长的大力支持下，在傅昌波教授的大力协同以及各金融机构的高效合作下，已经成立慈善信托近10单，资金规模超亿元，开展了慈善顾问赋能计划、善家传承系列活动等，从实践探索、知识普及、课题研究、政策倡导等多方面助力金融向善，努力为有意愿有能力的自然人、企业、慈善组织积极参与慈善事业搭建一个更好的平台。

在主题演讲环节，中国农业银行总行私人银行部副总裁史文刚先生围绕“善家传承与金融促善”的主题介绍了农银壹私行在服务家族慈善中的思考和实践。

平安银行私行财富部客户权益负责人王英女士介绍了平安银行建构的从线上捐赠平台、到客户家庭慈善活动、到慈善信托、到慈善管家服务的多层次服务体系。

浙江省长三角资本研究院执行院长孙文祥先生以浙商银行为样本，从第三方视角带来以善本金融理念指导下的以善本信托助企财富升维的思考和实践案例。

中金环球家族办公室执行总经理吴政先生介绍了中金家办作为投行背景的战略顾问型家办，站在捐方视角为企业家提供定制化公益慈善服务的探索与思考，并提出了慈善服务四个原则，即深度诠释企业家价值理念、借助商业管理思维、搭建合理架构以及重视公益资产的保值增值，同时介绍了致力于构建多方联动公益生态圈的“慈善50计划”。

中航信托总经理助理姜燕女士基于客户需求的五个角度，即慈善项目筛选需求、家族/企业慈善账户需求、特定慈善目的下的善款汇集需求、永续需求、多种财产形式用于慈善等需求，总结分享了慈善信托的服务模式和案例，为行业发展提供借鉴。

北京国家图书馆事业发展基金会理事长、国家图书馆原副馆长孙一钢先生谈了其在借助慈善力量、促进图书文化事业发展中的实践与思考。

圆桌对话环节，由世家联合家族办公室创始人柏瑞敏女士、ABC美好社会咨询社总社社长刘宇晗先生、中伦律师事务所权益合伙人季亨卡律师、上海联劝公益基金会副秘书长张波娜女士围绕善家传承中的机遇和挑战展开探讨。柏瑞敏女士介绍了其从招行家办负责人岗位离开后创办基于家族买方顾问定位下提供个性化解决方案的联合家族办公室的历程，分享了其将慈善融入家族治理、家风建设过程中的观察以及其担任文脉传承慈善信托总顾问的服务经验。刘宇晗先生介绍了ABC美好咨询社从2009年起整合跨界志愿者资源为慈善组织提供咨询的历程，并介绍了其最近几年为潜在的捐赠人提供影响力投资和捐赠顾问服务的探索。张波娜女士介绍了联劝公益基金会在捐赠人服务中引入捐赠人建议基金的全流程服务，分享了其在学习美国慈善顾问认证课程中的深刻体会，并指出慈善组织在跨圈以及慈善顾问在专业成长、与捐赠人平等对话以及打破固化认知等方面的挑战。季亨卡律师介绍了其为美国和香港百亿家族提供慈善规划服务的经验，认为主要挑战点在于客户认知的引导，并提出构建共创式慈善服务。

此次平行论坛由中航信托家族信托事业部副总经理、慈善信托业务负责人、中华慈善总会家风建设与慈善信托委员会首期委员上官利青主持。

会议在轻松愉快又热烈的氛围中落幕，各位参会嘉宾满载而归。嘉宾们纷纷表示，要将会议收获融合到下一步的工作中去，加大引导力度、进一步完善相关产品以及客户服务体系，积极引导和支持有意愿有能力的企业、自然人更好的参与慈善事业，在促进慈善事业健康高质量发展中助力客户家风传承。